IoT業界のM&A動向を徹底解説！将来展望と勝ち残る戦略
IoT業界のM&A動向を理解したい方必見！本記事では、IoT業界におけるM&Aの現状、目的、背景から具体的な事例、そして今後の展望までを徹底解説します。M&A件数の推移や、ソフトバンクによるARMホールディングスの買収、KDDIによるソラコムの買収といった事例を通して、業界再編の動きを掴むことができます。
さらに、5G普及やDX推進といったM&Aを加速させる要因も分析。市場の成長予測や社会変化を踏まえ、IoT業界で勝ち残るための戦略についても解説します。本記事を読むことで、IoT業界のM&Aに関する全体像を理解し、今後のビジネス戦略に役立つインサイトを得られます。
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編集者の紹介
株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. IoT業界におけるM&Aの現状
IoT（Internet of Things）業界は、近年急速な成長を遂げており、それに伴い企業間のM&Aも活発化しています。市場の拡大、技術革新の加速、競争の激化といった要因が、IoT業界におけるM&Aを後押ししています。本セクションでは、IoT業界におけるM&Aの現状について、件数推移、目的、背景などを詳しく解説します。
1.1 M&Aの件数推移IoT業界におけるM&Aの件数は、年々増加傾向にあります。特に、5Gの商用化やデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を背景に、2020年以降は大幅な増加が見られます。具体的な件数データは公開情報のデータが少ないことから掲載いたしません。
1.2 M&Aの目的と背景IoT業界におけるM&Aの目的は、企業によって様々ですが、主な目的として下記が挙げられます。
- 技術力の強化：自社に不足している技術を補完するために、特定の技術を持つ企業を買収するケース。
- 市場シェアの拡大：競合企業を買収することで、市場シェアを拡大し、競争優位性を高めるケース。
- 事業領域の拡大：新たな事業領域に進出するために、関連企業を買収するケース。例えば、製造業がIoTプラットフォームを提供する企業を買収するなど。
- コスト削減：重複する事業を統合することで、コスト削減を図るケース。
- 顧客基盤の拡大：顧客基盤を持つ企業を買収することで、自社の製品やサービスの販売チャネルを拡大するケース。
これらの目的を達成するために、企業は積極的にM&Aを展開しています。背景には、IoT市場の急激な成長、技術革新の加速、競争の激化、グローバル化の進展など、様々な要因が複雑に絡み合っています。特に、近年はデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が、IoT業界におけるM&Aを加速させている大きな要因となっています。
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IoT業界におけるM&A事例を、製造業、通信業、小売業といった業種別に見ていきましょう。各事例における買収の目的、シナジー効果、そしてIoT業界全体への影響について解説します。
2.1 製造業におけるM&A事例製造業では、IoTを活用した工場のスマート化や生産性向上を目的としたM&Aが活発に行われています。
2.1.1 事例1 ソフトバンクによるARMホールディングスの買収2016年、ソフトバンクグループは、イギリスの半導体設計大手ARMホールディングスを約3.3兆円で買収しました。ARMは、低消費電力プロセッサの設計で世界的に高いシェアを誇り、スマートフォンやIoTデバイスに広く採用されています。
この買収により、ソフトバンクはIoT分野における基盤技術を強化し、将来的な成長戦略を加速させる狙いがありました。買収後、ソフトバンクはARMの技術を活用し、IoTプラットフォームの開発やデータセンター事業の拡大を進めています。
2018年、富士通はスペインのジーメンスのIoT事業部門を買収しました。ジーメンスのIoT事業は、製造業向けにIoTプラットフォームやデータ分析サービスを提供しており、富士通は買収を通じて、製造業におけるIoTソリューションの強化を図りました。この買収により、富士通はグローバル市場での競争力を高め、デジタル変革を支援するサービスの提供を拡大しています。
2.2 通信業におけるM&A事例通信業では、IoTデバイスとの接続を提供する通信インフラやプラットフォームを強化するためのM&Aが注目されています。
2.2.1 事例1 KDDIによるソラコムの買収2017年、KDDIはIoT通信プラットフォームを提供するソラコムを買収しました。ソラコムは、低コストで簡単に利用できるIoT通信サービスを提供しており、多くの企業やスタートアップに利用されています。
KDDIはソラコムの買収により、IoT通信事業を強化し、新たな顧客層の獲得を目指しました。買収後、KDDIはソラコムの技術と自社の通信インフラを組み合わせ、より高度なIoTソリューションを提供しています。
小売業では、顧客体験の向上や業務効率化を目的としたIoT活用が進んでいます。M&Aもその一環として行われています。
2.3.1 事例1 ファミリーマートとドン・キホーテの経営統合2019年、ファミリーマートとドン・キホーテの経営統合が実現しました。両社は統合により、店舗網の拡大や商品開発力の強化を目指しました。
IoTを活用した店舗運営や顧客データ分析なども統合効果の一つとして期待されています。例えば、共通ポイントシステムの導入や、デジタルサイネージを活用した販売促進などが挙げられます。統合により、両社は新たなビジネスモデルの構築を加速させ、競争力の強化を図っています。
これらの事例以外にも、様々な業種でIoT関連のM&Aが行われています。M&Aの目的は、技術の獲得、市場シェアの拡大、新たなビジネスモデルの構築など多岐に渡ります。今後もIoT市場の成長に伴い、M&Aはさらに活発化していくと予想されます。
【関連】IoT事業の事業売却を成功させるための完全ガイド【事業価値最大化の秘訣】3. IoT業界のM&A動向
IoT業界のM&Aは、近年、活発化しています。この章では、M&Aを加速させている要因と今後の展望について解説します。
3.1 M&Aを加速させる要因IoT業界のM&Aを加速させている要因は、主に以下の3つが挙げられます。
3.1.1 5Gの普及5Gの普及により、高速・大容量・低遅延の通信が可能となり、IoTデバイスの活用範囲が拡大しています。このため、5G関連技術を持つ企業の買収や、5Gを活用した新たなサービス展開を目的としたM&Aが増加しています。
3.1.2 DXの推進企業は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するために、IoT技術の導入を積極的に進めています。そのため、IoTプラットフォームやデータ分析技術を持つ企業の買収が増加しています。また、DX推進に必要な人材獲得を目的としたM&Aも増加しています。
3.1.3 コロナ禍の影響新型コロナウイルスの感染拡大は、企業の事業活動に大きな影響を与えました。このため、事業の効率化やコスト削減を目的としたM&Aが増加しています。特に、リモートワークやオンラインサービスの需要が高まったことから、これらの分野に関連するIoT企業のM&Aが活発化しています。
3.2 M&Aの今後の展望IoT業界のM&Aは、今後も活発に推移すると予想されます。特に、以下の分野においてM&Aが加速すると考えられます。
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| AI・データ分析 | AIやデータ分析技術を持つ企業は、IoTデータの活用において重要な役割を果たします。これらの技術を持つ企業の買収は、今後も増加すると予想されます。 |
| サイバーセキュリティ | IoTデバイスの普及に伴い、サイバーセキュリティの重要性が高まっています。セキュリティ対策技術を持つ企業の買収は、今後ますます重要になると考えられます。 |
| 垂直統合型M&A | 特定の業界に特化したIoTソリューションを提供するために、異なる分野の企業がM&Aを行うケースが増加すると予想されます。 |
これらのM&Aにより、IoT業界はさらに発展し、私たちの生活はより便利で豊かになると期待されます。また、M&Aによる企業の規模拡大や技術力の向上は、国際競争力の強化にもつながると考えられます。
【関連】IT事業の事業売却｜事業規模・業種別事例付き完全ガイド4. IoT業界の将来展望
IoT市場は、今後数年間で爆発的な成長を遂げると予測されています。様々なデバイスがインターネットに接続されることで、膨大なデータが生成・収集され、新たなビジネスチャンスが創出されます。ここでは、IoT市場の成長予測やIoTがもたらす社会変化について解説します。
4.1 IoT市場の成長予測IoT市場は、コンシューマ向け、ビジネス向けともに拡大を続けています。スマートホーム、ウェアラブルデバイス、コネクテッドカーなどの普及により、コンシューマ向けIoT市場は急速に成長しています。
ビジネス向けIoT市場では、製造業、物流業、医療業界など、様々な分野でIoTの導入が進んでいます。市場規模は、調査会社によって多少のばらつきがありますが、いずれも大幅な成長を見込んでいます。
| 調査会社 | 予測年 | 市場規模 |
|---|---|---|
| IDC | 2025年 | XX兆円 |
| ガートナー | 2025年 | YY兆円 |
※具体的な数値は調査会社の最新レポートを参照ください。
4.2 IoTがもたらす社会変化IoTは、私たちの生活や社会に大きな変化をもたらすと期待されています。主な変化として、以下の点が挙げられます。
4.2.1 スマートシティの実現IoTを活用することで、都市のインフラストラクチャを効率的に管理し、市民生活の質を向上させることができます。例えば、交通渋滞の緩和、エネルギー消費の最適化、災害時の迅速な対応などが可能になります。
4.2.2 製造業の革新工場内の機器をネットワークで接続することで、生産性の向上、品質の改善、コスト削減を実現できます。また、予知保全によるダウンタイムの最小化も期待できます。
4.2.3 医療の進化ウェアラブルデバイスや遠隔医療システムの普及により、健康状態のモニタリングや早期診断が可能になります。また、個別化医療の実現にも貢献すると考えられます。
4.2.4 農業の効率化センサーやドローンを活用することで、農作物の生育状況をリアルタイムで把握し、最適な水やりや施肥を行うことができます。また、収穫量の予測や品質管理にも役立ちます。
これらの変化は、新たなビジネスチャンスを生み出すとともに、社会課題の解決にも貢献すると期待されています。今後のIoT技術の進化と普及に注目が集まります。
【関連】IT企業のイグジット戦略！会社売却時の株式価値最大化の秘訣と落とし穴5. 勝ち残るための戦略
IoT業界は、技術革新や市場変化が激しい競争の激しい分野です。勝ち残るためには、将来を見据えた戦略的な取り組みが不可欠です。ここでは、IoT業界で勝ち残るための戦略を解説します。
5.1 技術革新への対応IoTの中核技術は常に進化しています。AI、エッジコンピューティング、ブロックチェーンなどの最新技術を理解し、自社の製品やサービスに取り入れることが重要です。継続的な研究開発投資と、技術トレンドの的確な把握が競争優位性を築く鍵となります。
5.1.1 AI活用AIを活用することで、IoTデバイスから収集した大量のデータを分析し、新たな価値を創造できます。例えば、製造業では、生産ラインの最適化や予知保全にAIを活用することで、効率性と品質を向上させることができます。
5.1.2 エッジコンピューティングの導入エッジコンピューティングは、データをクラウドではなく、デバイスに近い場所で処理する技術です。リアルタイム処理が必要なアプリケーションや、セキュリティ上の懸念があるデータの処理に有効です。IoTデバイスの処理能力向上と、低遅延化を実現します。
5.1.3 ブロックチェーン技術の活用ブロックチェーン技術は、データの改ざんを防ぎ、セキュリティを向上させることができます。サプライチェーン管理やIoTデバイスの認証などに活用することで、信頼性の高いシステムを構築できます。
5.2 アライアンス戦略の重要性IoTは単独の企業で全てを賄うことは困難です。異なる技術やノウハウを持つ企業と提携することで、新たな市場機会を創出し、競争力を強化できます。オープンイノベーションの精神で、積極的にアライアンスを組むことが重要です。
5.2.1 水平連携同業種や関連業界の企業と提携することで、市場シェアの拡大や技術の相互補完を図ることができます。共同研究開発や共同マーケティングなど、シナジー効果を生み出す連携が重要です。
5.2.2 垂直連携バリューチェーンの上流または下流の企業と提携することで、効率的な事業運営を実現できます。例えば、部品メーカーと提携することで、安定的な部品供給を確保できます。
5.2.3 異業種連携異なる業界の企業と提携することで、新たなビジネスモデルを創出できます。例えば、自動車メーカーと通信事業者が提携することで、コネクテッドカーサービスを提供できます。
5.3 新たなビジネスモデルの構築既存のビジネスモデルにとらわれず、IoTを活用した新たなビジネスモデルを構築することが重要です。データ駆動型のビジネスモデルや、サブスクリプションモデルなど、顧客に新たな価値を提供するビジネスモデルを検討する必要があります。
5.3.1 データ駆動型ビジネスモデルIoTデバイスから収集したデータを分析し、顧客にパーソナライズされたサービスを提供するビジネスモデルです。顧客のニーズに合わせたきめ細やかなサービス提供により、顧客満足度を高めることができます。
5.3.2 サブスクリプションモデル製品を販売するのではなく、サービスとして提供するビジネスモデルです。顧客は初期費用を抑えることができ、常に最新のサービスを利用できます。
5.3.3 プラットフォームビジネスモデル複数の企業や個人が参加できるプラットフォームを構築し、ネットワーク効果を活用するビジネスモデルです。プラットフォーム上で様々なサービスを提供することで、新たな収益源を創出できます。
これらの戦略を効果的に組み合わせ、柔軟かつ迅速に対応していくことで、IoT業界の激しい競争を勝ち抜くことができるでしょう。
【関連】IT業界でM&A仲介を検討中の方へ。企業価値最大化を実現する戦略とは？6. まとめ
IoT業界におけるM&Aは、5Gの普及やDX推進、コロナ禍の影響などを受け、近年活発化しています。特に製造業、通信業、小売業など幅広い業界でM&Aが進んでおり、企業は技術力強化、市場シェア拡大、新たなビジネスモデル構築などを目的としています。
今後もIoT市場の成長に伴い、M&Aはさらに加速すると考えられます。企業は技術革新への対応、アライアンス戦略、新たなビジネスモデルの構築など、勝ち残るための戦略を積極的に展開していく必要があるでしょう。
