2024年5月20日
2024年5月19日
サービス内容
M&A仲介サービス
M&A仲介サービス
当社はPMIを強みとしているM&A仲介会社です。
そのため、譲渡（売却）側・譲受（買収）側の
双方の考えや気持ちがよくわかります。
「M&Aは成約がゴールではない」という考え方から、
譲渡（売却）側・譲受（買収）側の企業を慎重かつスピーディーにお探しいたします。
- 譲渡（売却）側の考えや気持ち
- ・事業を発展してくれるのか？
・自分の大切にしてきた考えや想いを引き継いでくれるのか？
・従業員の雇用・待遇などは守られるのか？
- 譲受（買収）側の考えや気持ち
- ・直近の収益や借入など負債の経営状況は？
・事業の収益性や成長性、それらの持続性はあるか？
・見えていないリスクはないか？
このような考え方の違いからM&A成約後のトラブルにならないよう、
リサーチ・ヒアリングを繰り返し、ベストなマッチング先をお探し致します。
当社の思い描く
M&AのゴールGoal
| 成約後も事業が成長していく | |
| M&A戦略の目的を明確にし、それを実現する | |
| 企業グループ全体の価値向上 |
M&Aの成約することがゴールではありません。
経営統合を成功させ企業（事業）を成長させるのがゴールです。
このようなゴール設定から、M&A仲介をご支援いたします。
DD（Due Diligence）サービス
DD（Due Diligence）サービス
M&Aの成約前に行う、DD（Due Diligence）もお任せ下さい。
デューデリジェンスとは
Due Diligence ―
主にM&Aの成約前に譲受（買収）側が費用負担をし、譲渡（売却）側の企業について事前に実態を把握、買収価格や取引内容について適切な判断を行うための調査を行うことをデューデリジェンス（Due Diligence）といいます。業界関係者の間では「デューデリ」「DD」という略語が使われています。
最近では、譲渡（売却）側の企業がM&Aの事前準備として、企業価値評価（バリュエーション）を最大化するために外部の専門家に依頼し提出資料や質問事項への事前対応を行い、成約までスムーズな交渉が進められるようにするためのデューデリジェンス（Due Diligence）を行う企業も増えています。
このデューデリジェンス（Due Diligence）を依頼する外部の専門家（弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士など）にも、経験値が求められます。
DDの経験がない（少ない）外部の専門家に依頼すると、価値算定ポイントの見落としやリスクの確認漏れ、その他のデメリットとなる可能性があるからです。
当社のDD（Due Diligence）サービスでは、
独自のネットワークからM&AのDD経験が豊富で業界にも精通したメンバーを揃え、
以下のようなDDサービスをご提供いたします。
DD（Due Diligence）サービスの種類
【譲渡（売却）側】
M&A交渉に入る前に自社の状況を把握するための
M&A交渉に入る前に自社の状況を把握するための
セルサイド・デューデリジェンス
企業の財務・会計処理・税務に関する問題点はないか、事業計画を作成し未来のシミュレーションを描けているか、人事・労務問題について状況把握ができているかなどの調査を行い、M&A交渉時に譲受（買収）側からの指摘が予想されるポイントについても、きちんと根拠を元に説明できるようにするためのセルサイド・デューデリジェンスを行います。
M&A経験豊富な外部の専門家からのアドバイスを通じて、譲渡（売却）側の経営者が自社の問題点・課題点を事前に把握し、準備万端な状態で交渉に臨めるのがメリットです。
譲渡（売却）側にて費用負担することになりますが、現状を把握して説明できるように対策することも交渉や売却価格に影響するため、実施する企業が増えています。
豊富な経験を元に専門家が企業価値評価（バリュエーション）する
デューデリジェンス
当社が行うデューデリジェンスで目指すのは、買収価格の算定だけではありません。 成約後の収益性・成長性・持続性も含め、リスクの算定、さらにはビジネス・デューデリジェンスまで経験豊富な専門家が行います。
譲渡（売却）側から提出された資料にて外部の専門家がチェックする部分は、過去のDD経験値から見るべきチェックポイントの抜け漏れを防止し、外部の専門家ではわからないビジネス面（ビジネスモデル・市場の状況・使用しているツールの妥当性・KPIなど）も対象事業の経験者の知見も交え、正しくチェックしていきます。
当社のPMIエージェントサービスをご利用いただく企業様には、当社のPMIスタッフもデューデリジェンスに参加し、デューデリジェンスの段階からPMIを実施するための現状把握・情報収集を行います。
主なデューデリジェンス項目
- ビジネス・デューデリジェンス
- 財務デューデリジェンス
- 法務デューデリジェンス
- 人事デューデリジェンス
- ITデューデリジェンス
PMIエージェント
PMIエージェント
M&Aの仲介を行うだけではなく、
経営統合を成功させ企業（事業）を成長させる
M&Aを成功させるためには、PMI（Post Merger Integration：買収後の経営統合作業）が重要です。しかし、日本の企業ではまだまだM&Aの経験が少なく、どのようにPMIを行ったらよいかわからないという企業も少なくありません。また、企業も人と同じで十人十色なので、決まったパターンでPMIを行えるというものでもありません。
そこで、10年以上のPMI経験を元に体系化したツールと、PMI担当者に同行し現場でアドバイス・サポートする「PMIエージェント」サービスをご提供しています。
譲受（買収）企業には、成長に向けての経営統合のサポートとして。
譲渡（売却）企業には、環境が変わった従業員が新たなステージでの活躍を後押しする。
M&Aの仲介を行うだけではなく、「経営統合を成功させ企業（事業）を成長させる」ためのサービスが、「PMIエージェント」サービスです。