【売り手】M&A仲介会社は成約までのサポートしかしない。譲渡後の会社や従業員が心配。成約の先のことまで考えてくれる、仲介会社はないの?
【売り手】譲渡後に業績が悪化すると、表明保障違反で買い手に訴えられる可能性がある。業績向上までサポートしてくれるサービスはないの?
【買い手】M&Aをして業績が悪化すると、「のれんの減損」が発生して、経営陣の責任問題が追及される。事前に打てる対策はないの?
【買い手】そもそもPMIのノウハウが社内にない。過去のM&Aも失敗したし、成功率の高いM&Aの方法はないものか?
『 Hands on M&A 』 とは?
譲渡後の業績向上のために
仲介会社がM&Aの相談から成約、さらにはPMI支援による業績向上までも現場でハンズオンサポートする新しいM&A仲介サービスです。
M&Aに精通した専門家が、M&A仲介からPMI支援までを行うことで、買収企業にPMIのノウハウがなくても、業績向上に導くことが可能になります。
PMIとは?
当社の定義するPMIとは「M&A後に現場に入り、事業・企業文化・状況を把握して業績向上プランを描き実行する作業」となります。
PMIの目的を業績向上に定め、その副産物として「経営統合」が進むものと考えています。
M&Aの基本的な流れでは、買収企業は譲渡企業が選んだ仲介会社と交渉をするしか選択肢がありません。どんなM&A仲介会社を選ぶかで、譲渡後の会社の成長が大きく変わるのです。
成約までしかサポートしない仲介会社を選ぶと、買収企業がPMIのノウハウを持たない場合、業績が悪化するリスクがあります。一方、PMI支援まで行う仲介会社を選べば、譲渡後の業績向上の可能性が高まります。
仲介会社選びは、会社や従業員の未来に大きな影響を与える重要な決断です。
PMIの重要性(6つのポイント)
DD報告書や会計数字からは見えづらい、KGI・KPIを知ることで、現場への状況把握から改善案までが見えてきます。
業績UPシーズ(種)
経営者も従業員も気づいていない、業績UPのシーズ(種)。PMI経験者が第三者目線で見ることで、大量発見されることもあります。
事業課題の抽出・解決
事業の課題・ボトルネックは、見えていても解決策が見えていない場合も。専門家が行うPMI支援なら、課題の早期解消も可能に。
従業員(現場)の声
M&A後の現場の空気感や、従業員の声を知ることで、発展成長のためのタスクや優先順位が見えてきます。
独自の企業文化・社風
企業によっては「今の時代に?!」という習慣が残っていることも。これが思わぬ業績向上の改善ポイントになることも!
その他
PMIの100日プランと言われる期間内だけでも、多数のチェック項目があります。これらを見落とすと大変なことに・・・
『 Hands on M&A 』のメリット・デメリット
メリット
●PMIの経験がない企業やPMIの経験値が不足しいて成果を出せない企業でも、「業績向上を目的としたPMI専門家」によるサポートにより、M&A全体の投資対効果が高まる可能性あり。
●売り手には「表明保障違反による係争問題」、買い手にとってはM&A失敗による「のれんの減損」などのリスクを低減させられる。
●社内にPMIノウハウが蓄積され、今後のM&Aにも活かすことができる。
デメリット
●PMI支援にコストがかかる。しかし、M&A全体のコスト(買収金額・デューデリジェンス費用・仲介手数料)は業績の向上次第で費用対効果が高まります。
そのため、M&A計画当初から、PMI支援を予算化しておくことをオススメしております。
PMI支援の実績紹介
【イベント制作会社】3か月のPMIで、期首予算比で売上1.8倍、利益5倍を達成。
【通販会社】年間2千万の赤字でPMIを実施。半年で黒字化しM&Aで買収する側に。
【サプリ製造販売】休眠子会社のPMIを実施、新規事業立ち上げ1年で増収増益に。
【人材派遣】転職者募集がボトルネック。施策見直しで応募数は3倍に。
日本の「事業承継の2025年問題」解決の一助になりたい。
団塊世代の経営者が2025年には75歳(平均引退年齢)以上、70歳以上となる中小企業経営者の数は約245万人、半数以上が後継者を決めていない状況です。
このまま適切な事業承継が行われなければ、2025年までの累計で約650万人の雇用・約22兆円のGDPが失われる可能性があると指摘されています。
「Hands on M&A」は、M&A業界や日本全体の課題へのアプローチとしては「小さな一歩」かも知れませんが、まずは「はじめの一歩」を踏み出す挑戦をしたたことが、大きな課題の解決の一助となれば幸いです。
サービス紹介動画
ご利用の流れ
無料相談にお申込み
まずは、無料相談にお申し込み下さい。
WEB・対面で打合せ
WEB・対面での打ち合わせで相互に質問&回答。
お見積り・ご契約
PMI支援に関するお見積り、ご契約に進みます。
PMI支援を実施へ
対象企業にPMI支援を開始いたします。
Hands on M&Aの料金は?
PMI支援だけでもお願いできますか?
対応エリアの制限はありますか?
PMI支援の期間は?
「M&Aの成功」はあなた次第です。
▼M&Aが成功は、あなたの仲介会社選びにかかっています。
成約までのサポートしかしない仲介会社の時代は終わり、譲渡後も業績向上できるようサポートするM&A仲介の時代になっています。
これからは「Hands on M&A」が、M&A仲介のスタンダードに。
「本当に業績向上できるのか?」と思うなら、まずは無料相談で確認してみてはいかがでしょうか。きっと、「M&Aの成功」のヒントが見つかるはずです。
無料相談のお申し込みはこちら
株式会社M&A PMI AGENT
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-3-13
西新宿水間ビル6階
TEL 03-6694-4575
2024年4月1日
500万円
代表者
代表取締役 日下部 興靖
三井住友銀行