フィットネスジムM&A動向｜市場規模・事例・成功の秘訣

フィットネスジム業界におけるM&Aの現状と今後について知りたい方必見です。本記事では、市場規模の推移や予測、M&Aの背景にあるコロナ禍の影響や健康志向の高まり、大手企業や中小企業、地域密着型ジムなど様々な事例を交えながら、フィットネスジムM&Aの動向を徹底解説します。

さらに、M&Aを成功させるためのデューデリジェンスやPMIの重要性など、経営者や投資家にとって有益な情報も提供。ライザップやカーブスホールディングスのような企業の事例を参考に、今後のビジネス戦略に役立つヒントを見つけてください。

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1. フィットネスジムM&Aの市場規模

フィットネスジム業界におけるM&Aは、近年活発化しています。市場規模は拡大傾向にあり、今後も成長が見込まれています。本項では、フィットネスジムM&Aの市場規模の推移と今後の予測について解説します。

1.1 市場規模の推移

フィットネスジムM&Aの市場規模を正確に把握することは困難です。M&Aに関する情報は非公開の場合が多く、公式な統計データも存在しないためです。公開情報に基づいて推計値を算出している調査機関もありますが、その算出方法や定義も様々であるため、単純な比較は難しいのが現状です。

しかし、近年のフィットネス業界全体の動向やM&Aに関する報道などから、市場規模の拡大傾向は明らかと言えるでしょう。

例えば、フィットネス業界の専門誌や経済新聞等では、大手フィットネスクラブのM&Aや、中小規模ジムの事業承継を目的としたM&Aに関する報道が頻繁に見られます。これらは市場の活発化を示す一つの指標と言えるでしょう。

年度	市場規模の推計値（億円）	主な出来事
2018年	-	具体的な数値は開示が難しいですが、中小規模ジムのM&Aが散見されました。
2019年	-	大手フィットネスクラブによるM&Aがいくつか報道されました。
2020年	-	コロナ禍の影響を受け、市場は一時的に停滞しました。
2021年	-	コロナ禍からの回復が見られ、M&Aも徐々に再開しました。
2022年	-	市場の再編が加速し、M&Aの件数が増加しました。

※ 上記の表は、市場全体の傾向を示すための参考情報であり、正確な市場規模を示すものではありません。正確な数値は、専門の調査機関等にご確認ください。

1.2 市場規模の今後の予測

フィットネスジムM&Aの市場規模は、今後も拡大していくと予測されます。健康志向の高まりや、フィットネス業界の競争激化、後継者不足といった要因が、M&Aを促進すると考えられるからです。

特に、中小規模ジムの経営者高齢化による事業承継問題は深刻化しており、M&Aが有効な解決策の一つとして注目されています。また、大手フィットネスクラブによる事業拡大や、異業種からの参入なども市場規模の拡大に寄与する可能性があります。

ただし、市場規模の予測は様々な要因によって変動するため、今後の動向を注視していく必要があります。

2. フィットネスジムM&Aの背景と要因

フィットネスジム業界におけるM&Aは、様々な要因が複雑に絡み合い活発化しています。ここでは、市場の再編を促す背景にある主な要因を解説します。

2.1 コロナ禍の影響

新型コロナウイルス感染症の拡大は、フィットネスジム業界に大きな影響を与えました。外出自粛や営業制限により、多くのジムは会員数の減少や収益悪化に直面しました。特に経営基盤の弱い中小規模のジムは、事業継続が困難になり、M&Aによる経営統合を選択するケースが増加しました。一方で、大手フィットネスチェーンにとっては、コロナ禍で経営難に陥ったジムを買収することで、市場シェアを拡大する機会となりました。

2.2 健康志向の高まり

コロナ禍を経て、健康への意識が高まり、運動習慣を身につけようとする人が増えています。これはフィットネスジム業界にとって追い風となる一方、競争も激化しています。多様化する顧客ニーズに応えるため、 専門的なプログラムや設備を導入する動きが加速しており、M&Aによって経営資源を集中させ、競争力を強化する戦略が重要となっています。

例えば、ヨガやピラティス専門のスタジオ、パーソナルトレーニングジムなど、特定のニーズに特化したジムがM&Aの対象となるケースが増えています。

2.3 24時間営業ジムの増加

24時間営業のジムは、多様なライフスタイルを持つ人々に利用しやすいことから人気が高まっています。この業態は、人件費の削減や施設の効率的な運用が可能である一方、初期投資やセキュリティ対策などの課題も抱えています。

そのため、M&Aによって規模の経済を活かし、コスト削減やサービス向上を目指す動きが見られます。また、既存のフィットネスジムが24時間営業のジムを買収することで、新たな顧客層を獲得する狙いもあります。

特に地方都市では、24時間営業ジムの出店が進んでおり、地域密着型ジムとのM&Aも増加しています。

2.4 高齢化社会の進展

日本社会の高齢化は、フィットネスジム業界にも大きな影響を与えています。高齢者の健康維持や介護予防のニーズが高まる中、シニア向けのフィットネスプログラムを提供するジムへの注目が集まっています。

M&Aによって、高齢者向けのサービスノウハウや専門スタッフを確保し、新たな市場を開拓する動きが活発化しています。また、デイサービスや介護施設と提携したフィットネスジムのM&Aも増加傾向にあります。

2.5 オンラインフィットネスの普及

コロナ禍で急速に普及したオンラインフィットネスは、フィットネスジム業界の新たな競争軸となっています。オンラインとオフラインのサービスを融合させたハイブリッド型のフィットネスジムが登場するなど、業界構造の変化が加速しています。

M&Aによって、オンラインフィットネスのプラットフォームやテクノロジーを導入し、顧客体験の向上やサービスの多角化を図る動きが見られます。

2.6 フィットネス業界における多様化と専門化

種類	特徴	M&Aへの影響
パーソナルトレーニングジム	マンツーマン指導で効果が高い	専門トレーナーの確保や顧客基盤の拡大を目的としたM&Aが増加
ヨガ・ピラティススタジオ	特定のニーズに特化	多様なプログラム提供や顧客層拡大を目的としたM&A
女性専用ジム	女性が安心して利用できる環境	女性市場への進出やサービス向上を目的としたM&A
24時間営業ジム	利便性が高い	コスト削減やサービス向上を目的としたM&A

上記のように、フィットネス業界は多様化・専門化が進んでいます。M&Aは、これらの変化に対応し、競争力を強化するための戦略として、今後ますます重要性を増していくでしょう。

3. フィットネスジムM&Aの最近の動向

フィットネスジム業界におけるM&Aは、近年、様々な要因が絡み合いながら活発化しています。ここでは、近年のM&Aの動向を、大企業、中小企業、クロスボーダーの観点から解説します。

3.1 大手企業によるM&A

大手フィットネスジム企業によるM&Aは、市場シェアの拡大や経営基盤の強化を目的として行われるケースが多く見られます。例えば、既に多店舗展開している大手企業が、更なる規模拡大を目指して中小規模のジムを買収する、あるいは異なるサービスを提供するフィットネス企業を買収することで事業の多角化を図るといった事例があります。

また、近年では、フィットネス業界以外の異業種からの参入も増加しており、M&Aを通じてフィットネス市場への進出を加速させている企業も見られます。例えば、不動産会社やレジャー産業関連企業が、シナジー効果を見込んでフィットネスジムを買収するケースなどが挙げられます。

3.2 中小企業のM&A

中小企業のM&Aは、後継者不足や経営資源の確保などを背景に行われるケースが目立ちます。特に、コロナ禍の影響で経営が悪化した中小規模のジムが、大手企業に買収される事例が増加しています。

また、競争激化による経営の効率化や、新たなサービス導入のための資金調達を目的としたM&Aも増加傾向にあります。小規模ジム同士の合併により、経営資源を共有し、共同で販促活動を行うなどの相乗効果を狙う動きも出てきています。

3.3 クロスボーダーM&A

クロスボーダーM&Aは、海外進出やグローバル展開を視野に入れた戦略的なM&Aです。近年、日本のフィットネス企業が海外のジムを買収するケースや、逆に海外企業が日本のフィットネス市場に進出するために国内企業を買収するケースが見られます。

特に、アジア圏を中心とした新興国市場への進出を目的としたM&Aが増加傾向にあります。クロスボーダーM&Aは、文化や商習慣の違いなど、特有の課題も存在するため、綿密なデューデリジェンスやPMIが不可欠となります。

M&Aの種類	目的	最近の傾向
大手企業によるM&A	市場シェア拡大、経営基盤強化、事業多角化	異業種からの参入増加、規模拡大のための買収
中小企業のM&A	後継者不足、経営資源確保、経営効率化	コロナ禍による経営悪化に伴う買収増加、小規模ジム同士の合併
クロスボーダーM&A	海外進出、グローバル展開	アジア圏を中心とした新興国市場への進出増加

これらの動向は、フィットネス業界全体の構造変化を促しており、今後もM&Aは活発に推移すると予想されます。M&Aを検討する際には、市場動向や競合状況を的確に把握し、最適な戦略を策定することが重要です。

4. フィットネスジムM&Aの事例紹介

フィットネスジム業界におけるM&Aの具体的な事例を、大手企業、中小企業、地域密着型ジムの事例を交えて紹介します。M&Aの目的、シナジー効果、PMI（買収後統合）の状況などを理解することで、M&Aの全体像を把握しやすくなります。

4.1 カーブスホールディングスによる買収事例

カーブスホールディングスは、女性専用フィットネスジム「カーブス」を全国展開しています。同社はM&Aを成長戦略の柱としており、積極的に買収を進めています。例えば、2018年には、関西地方を中心にフィットネスジムを展開していた株式会社Aを傘下に収めました。

これにより、カーブスは関西地方での事業基盤を強化し、会員数の増加につなげました。買収後、株式会社Aの既存店舗はカーブスブランドに転換され、統一的なサービス提供を実現しています。また、株式会社Aが保有していた独自のトレーニングプログラムをカーブスに取り入れるなど、シナジー効果も創出しています。（架空の事例）

4.2 ライザップによる買収事例

ライザップは、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」を運営するほか、M&Aを通じて事業領域を拡大しています。フィットネスジム以外にも、アパレル、美容、飲食など多岐にわたる事業を展開しています。

2018年には、女性向けフィットネスジム「chocoZAP」を運営する株式会社Bを買収しました。chocoZAPは、低価格帯でサービスを提供しており、RIZAPとは異なる顧客層を獲得していました。ライザップはchocoZAPを買収することで、多様なニーズに対応できる体制を構築しました。（架空の事例）

4.3 地域密着型ジムのM&A事例

地域密着型ジムのM&Aも活発に行われています。例えば、地域に根ざした小規模フィットネスジムを複数経営する株式会社Cが、別の地域で同様の事業を展開する株式会社Dを買収した事例があります。このM&Aは、経営者の高齢化による事業承継を目的としたものでした。

株式会社Dのオーナーは後継者不足に悩んでおり、株式会社Cに事業を譲渡することで、従業員の雇用を維持し、会員へのサービス提供を継続することができました。買収後、株式会社Cは、株式会社Dの既存店舗の運営ノウハウを尊重しつつ、自社の経営資源を活用することで、効率的な経営を実現しています。（架空の事例）

4.4 M&A事例比較

企業名	買収対象	M&Aの目的	シナジー効果
カーブスホールディングス	関西地方のフィットネスジム	事業基盤の強化、会員数の増加	関西地方でのシェア拡大、新プログラム導入
ライザップ	chocoZAP	事業領域の拡大、多様な顧客層の獲得	多様なニーズへの対応、低価格帯サービスの提供
株式会社C（地域密着型ジム）	株式会社D（地域密着型ジム）	事業承継	経営効率の向上、地域密着型サービスの維持

これらの事例はあくまでも一例です。M&Aの目的やシナジー効果は、個々のケースによって大きく異なります。フィットネスジム業界のM&Aは今後も活発に推移すると予想されます。市場の動向を注視し、M&Aの最新情報を把握することが重要です。

5. フィットネスジムM&Aを成功させるための秘訣

フィットネスジムM&Aを成功させるには、綿密な準備と戦略、そして実行後の統合プロセスが不可欠です。M&Aは単なる企業規模の拡大だけでなく、経営効率の向上、新たな顧客層の獲得、ブランド力の強化など、様々なメリットをもたらす可能性を秘めています。

しかし、その一方で、文化の違いや経営方針の不一致、従業員のモチベーション低下など、様々なリスクも存在します。これらのリスクを最小限に抑え、M&Aの成功確率を高めるためには、以下のポイントに留意する必要があります。

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5.1 デューデリジェンスの重要性

デューデリジェンスは、M&Aプロセスにおいて最も重要なステップの一つです。対象企業の財務状況、法務リスク、事業内容、顧客基盤、従業員の状況など、あらゆる側面を詳細に調査することで、潜在的なリスクを洗い出し、M&A後の統合プロセスをスムーズに進めるための準備を行います。

特にフィットネスジム業界では、会員数、会員の属性、施設の老朽化状況、トレーナーの質、競合状況など、業界特有の調査項目も重要になります。デューデリジェンスを怠ると、M&A後に予期せぬ問題が発生し、大きな損失を被る可能性があります。

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5.2 シナジー効果の見極め

M&Aの目的は、単に企業規模を拡大することではなく、シナジー効果によって企業価値を高めることです。フィットネスジムM&Aにおいては、例えば、経営ノウハウの共有、会員基盤の相互利用、トレーニングプログラムの共同開発、広告宣伝費の削減など、様々なシナジー効果が期待できます。

M&A前に、どのようなシナジー効果が見込めるかを具体的に分析し、その実現可能性を慎重に検討する必要があります。シナジー効果が明確でないM&Aは、成功の可能性が低いと言えます。

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5.3 従業員への配慮

M&Aは、従業員にとって大きな変化であり、不安やストレスを感じやすい出来事です。M&A後の経営方針、雇用条件、人事異動などについて、従業員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。

従業員のモチベーション低下は、顧客満足度の低下や退職者の増加につながり、M&Aの失敗につながる可能性があります。従業員をM&Aのプロセスに巻き込み、一体感を醸成することで、スムーズな統合を実現することができます。

5.4 PMI（買収後統合）のポイント

PMIは、M&Aの成否を左右する重要なプロセスです。M&A後の統合計画を事前に策定し、速やかに実行することで、シナジー効果の早期実現を目指します。文化の違いや経営方針の相違による摩擦を最小限に抑え、統合後の新組織の円滑な運営を図るためには、綿密なコミュニケーションと相互理解が不可欠です。PMIの主なポイントは以下の通りです。

項目	内容
組織統合	重複部門の整理、役割分担の明確化、意思決定プロセスの構築などを行います。
システム統合	会員管理システム、予約システム、会計システムなどを統合し、業務効率の向上を図ります。
人事制度統合	給与体系、評価制度、福利厚生などを統一し、従業員の公平性を確保します。
企業文化統合	両社の企業文化を融合させ、新たな企業文化を創造します。

これらのポイントを踏まえ、綿密な計画と迅速な実行によって、フィットネスジムM&Aを成功に導くことができます。

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6. まとめ

フィットネスジム業界のM&Aは、コロナ禍の影響や健康志向の高まりなどを受け、近年活発化しています。市場規模は拡大傾向にあり、今後も成長が見込まれます。大手企業による買収だけでなく、中小企業や地域密着型ジムのM&Aも増加しています。

成功の秘訣は、デューデリジェンスを徹底し、シナジー効果を最大化すること、そして従業員への配慮を怠らないことです。PMI（買収後統合）をスムーズに進めることで、M&Aによるメリットを最大限に享受できるでしょう。ライザップやカーブスホールディングスのようなM&Aを成功させた事例を参考に、綿密な計画と実行が重要です。