通販 M&A / 通販事業 M&A / EC事業 売却

通販M&A・EC事業売却の専門相談

通販M&A・EC事業売却で、買い手探しから条件交渉まで支援します

自社EC、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Shopify、D2C、単品リピート通販など、通販事業の売却・事業譲渡・株式譲渡に対応。売却価格の目安を知りたい段階から相談できます。

  • 着手金・中間金無料
  • 仲介手数料500万円〜
  • 通販・EC事業に詳しい担当者が対応
  • 売却するか迷っている段階でも相談可能
  • 秘密厳守、オンライン相談対応
通販M&Aの相談をする経営者とアドバイザー

通販事業・EC事業の売却でよくある悩み

広告費が高騰し、利益が残りにくい

CPAの上昇や媒体競争の激化で、売上はあるのに利益が出にくいという悩みが増えています。

物流費・在庫管理・人件費の負担が大きい

発送業務や在庫回転の管理負担が重く、経営者の意思決定に時間を使いにくい状態になりがちです。

複数チャネル運営が大変

楽天市場、Amazon、自社EC、Yahoo!ショッピングなどを並行運営するほど、管理が複雑になります。

後継者がいない

事業は続けたい一方で、社内承継や親族承継が難しく、通販会社の事業承継手段としてM&Aを検討するケースがあります。

売却価格の相場が分からない

通販事業 売却価格は、利益だけでなく顧客基盤や在庫、定期購入比率などでも変わるため、一般的な相場だけでは判断しにくい分野です。

買い手が本当に見つかるか不安

EC事業 買い手探しでは、商品カテゴリーや運営体制との相性まで見て候補を探す必要があります。

従業員や取引先に知られず進めたい

秘密保持を前提に、開示範囲を段階的に調整しながら進めたいという相談が多くあります。

大手仲介会社の手数料が重い

譲渡価格が大きくない通販会社 売却ほど、最低報酬の差が手取り額に大きく影響します。

通販M&Aとは?

通販M&Aとは、通販事業、ECサイト、ネットショップ、D2Cブランドなどを第三者へ譲渡するM&Aのことです。通販会社 売却では、会社ごと引き継ぐ方法と、通販事業だけを切り出して引き継ぐ方法があり、事業の形態や買い手の希望に応じて進め方が変わります。

株式譲渡

会社そのものの所有権を移転する方法です。契約関係や人員体制を引き継ぎやすい場合がある一方で、会社に残る債務やリスクも確認する必要があります。

事業譲渡

通販事業だけを切り出して譲渡する方法です。在庫、ブランド、顧客リスト、ECサイト、モール運営、仕入先、物流体制など、譲渡対象を整理しながら進めます。

通販M&Aで譲渡対象になり得るもの

サイト、ブランド、商品、在庫、顧客リスト、LINE・メルマガ会員、SNSアカウント、モールアカウント、仕入先、OEM先、物流体制、広告運用の知見などが対象になり得ます。単なるECサイト売買ではなく、運営体制や収益構造まで含めて検討する点が、通販事業 M&Aの特徴です。

ECサイトM&Aの対象となる通販事業の運営イメージ

なぜ今、通販事業・EC事業のM&Aが注目されているのか

国内EC市場は拡大傾向

通販市場は拡大傾向にあり、ECサイト M&AやD2C M&Aの検討対象が広がっています。

運営負担は増えている

広告費、物流費、人材採用、在庫管理、システム運用の負担が増え、単独運営を続ける難しさが高まっています。

買い手は立ち上げ時間を短縮したい

買い手側には、ゼロから通販事業を立ち上げるより、既存の顧客基盤、ブランド、商品、運営ノウハウを取り込みたいニーズがあります。

資産として評価しやすい項目が多い

通販事業は、商品力、顧客リスト、リピート率、広告運用実績、モール評価などが資産として評価されやすい分野です。

通販事業の売却価格は、利益・成長性・顧客基盤・運営体制で決まります

通販事業 売却価格は、単純な売上規模だけで決まるわけではありません。営業利益、粗利率、リピート率、LTV、定期購入比率、在庫状況、広告依存度、ブランド力、販売チャネル、法令対応などを総合的に見て、個別に評価されます。

売却価格の目安 = 営業利益 × 評価倍率 ± 個別調整

ただし、通販事業は在庫、広告依存度、定期購入、ブランド力、顧客データ、販売チャネル構成によって評価が大きく変動するため、個別査定が必要です。

EC事業 売却相場を知りたい場合でも、まずは自社の評価要素を分解して確認することが重要です。

ECサイトM&Aの売却価格査定に関する打ち合わせ

営業利益

一時的な利益ではなく、継続性のある利益かどうかを見られます。

売上規模

チャネル別売上の構成や、特定商品への依存度も重要です。

粗利率

広告費や値引きに左右されにくい利益構造かを確認します。

リピート率・LTV

再購入が多い通販事業は、将来収益の見通しを立てやすくなります。

定期購入比率

単品リピート通販 M&Aでは、定期売上の安定性が評価されやすい傾向があります。

広告依存度・CPA

広告停止で売上が急減しないか、運用再現性があるかが見られます。

在庫評価

在庫量だけでなく、回転率や不良在庫の有無も重要な論点です。

商品・ブランドの独自性

OEM商品、自社ブランド、レビューの蓄積などは買い手にとって魅力になります。

販売チャネルの強さ

楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングのアカウント評価や、自社ECサイトのSEO評価も見られます。

顧客接点

LINE、メルマガ、SNS、会員基盤など、直接接点が多いほど引き継ぎ価値が高まりやすくなります。

供給・物流体制

仕入先、OEM先、物流体制が安定していると、引継ぎ後の運営リスクを下げられます。

法令対応

薬機法、景品表示法、特定商取引法などへの対応状況は、デューデリジェンスで必ず確認されやすい項目です。

売却価格の目安を知りたい段階でも相談できます

通販M&Aでは、利益だけでは見えない評価ポイントが多いため、早めに全体像を把握しておくと判断しやすくなります。

高く売れやすい通販事業の特徴

利益が安定している
リピート購入が多い
広告に依存しすぎていない
自社ブランドや独自商品がある
定期購入やサブスク売上がある
顧客リスト、LINE、メルマガ、SNSなどの直接接点がある
仕入れ、発送、CS対応が仕組み化されている
代表者が抜けても運営できる
在庫の回転がよく、不良在庫が少ない
法令対応、表示管理、レビュー管理が整っている

買い手が通販事業を買収する理由

新規事業としてECに参入したい

ゼロからの立ち上げより、既存事業を引き継ぐ方が初期立ち上げの時間を短縮しやすくなります。

既存商品をクロスセルしたい

すでに持つ顧客や商品との相性が高い通販事業を探すケースがあります。

顧客リストを獲得したい

会員基盤や購買データ、LINE・メルマガ会員は重要な資産として見られます。

商品企画力やブランドを取得したい

D2Cブランドや独自商品の世界観を評価して買収する買い手もいます。

販売チャネルを獲得したい

楽天、Amazon、自社ECなど、既存チャネルの運営実績そのものが魅力になることがあります。

物流・広告運用のノウハウを取り込みたい

運営フローや代理店連携、制作体制まで含めて評価されることがあります。

オフライン事業のEC化を進めたい

実店舗やメーカーが、EC事業 買い手探しの場面で既存通販事業を検討することがあります。

既存事業とのシナジーを得たい

仕入れ先共有、物流統合、CRM活用など、既存事業との相乗効果を見込むケースです。

対応できる通販・EC事業の種類

自社ECサイト 楽天市場店舗 Amazon店舗 Yahoo!ショッピング店舗 Shopify BASE・STORES等のネットショップ D2Cブランド 単品リピート通販 健康食品通販 化粧品通販 アパレルEC 食品・飲料通販 雑貨・インテリア通販 ペット用品通販 BtoB通販 越境EC カタログ通販・テレビ通販からEC化した事業

株式譲渡と事業譲渡の違い

比較項目 株式譲渡 事業譲渡
譲渡対象 会社ごと譲渡する方法 通販事業だけを切り出して譲渡する方法
メリット 契約や取引関係を引き継ぎやすい場合がある 譲渡対象を選びやすい
注意点 会社の債務やリスクも引き継がれるため、デューデリジェンスが重要 契約、アカウント、取引先、従業員、在庫などの移管手続きが必要になる
通販M&Aで向いているケース 会社全体として通販事業を運営しており、人や契約を含めて一体で引き継ぎたい場合 他事業を残しながら、通販事業 事業譲渡としてEC部門のみを切り出したい場合

どちらが良いかは、会社全体の状況、他事業の有無、在庫、契約、税務、買い手の希望によって変わるため、個別に検討する必要があります。

M&A PMI AGENTが選ばれる理由

通販・EC事業の論点を理解した担当者が対応

広告依存度、モール評価、定期購入、在庫負担など、通販事業特有の論点を踏まえて相談できます。

上場企業での通販事業責任者経験者が担当

現場の運営感覚を理解したうえで、売り手にも買い手にも伝わる整理を支援します。

最低報酬を抑えた料金体系

大手仲介会社より最低報酬が低く、譲渡価格が大きくない案件でも手取り額を意識しやすい設計です。

案件概要書で魅力を言語化

商品力、顧客基盤、運営体制、再現性などを整理し、買い手に伝わる形にまとめます。

プラットフォーム頼みではない買い手探索

M&Aプラットフォームだけに頼らず、相性が見込める買い手候補へ直接アプローチします。

秘密保持と相談しやすさを両立

秘密保持を徹底しながら、売却するか迷っている段階でも相談しやすい進め方を心がけています。

手数料比較

大手仲介会社
2,500万円〜
税抜・最低報酬額の一例
M&A PMI AGENT
500万円〜
着手金・中間金無料

譲渡価格が大きくない通販事業ほど、最低報酬の差が売主の手取り額に大きく影響します。M&A PMI AGENTでは、着手金・中間金無料、仲介手数料500万円〜の料金体系により、売却後の手取り額を重視した支援が可能です。

売却までの流れ

STEP1

無料相談

現在の売上規模、主な商品、売却理由、売却時期の希望などを確認します。

STEP2

簡易査定

通販事業 売却価格の考え方を整理し、現時点での評価目線を共有します。

STEP3

資料準備

決算書、月次、チャネル別売上、広告実績、在庫状況などを整えていきます。

STEP4

案件概要書作成

商品力、顧客基盤、運営体制、再現性が伝わる資料を作成します。

STEP5

買い手候補のリストアップ

EC事業 売却の相性を見ながら候補先を整理します。

STEP6

秘密保持契約後に詳細開示

社名や詳細数字の開示範囲を調整しながら進めます。

STEP7

トップ面談・条件交渉

価格だけでなく、従業員、在庫、引継ぎ、スケジュールも含めて調整します。

STEP8

基本合意

主要条件を確認し、今後の調査範囲を整理します。

STEP9

デューデリジェンス

財務・法務・税務・契約・法令対応などを確認します。

STEP10

最終契約・クロージング

株式譲渡または事業譲渡の契約を締結し、引渡し条件を確定します。

STEP11

引継ぎ・PMI

受注、物流、CS、広告運用、顧客対応などの引継ぎを進めます。

初回相談で話す内容

売上、利益の概算
販売チャネル
主な商品
在庫の有無
従業員や外注先の有無
広告運用の状況
定期購入やリピート購入の有無
売却希望時期
売却理由
会社ごと売るのか、事業だけ売るのか

初回相談では、詳細資料がすべて揃っていなくても構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。

よくある相談事例

以下は実績の断定ではなく、通販事業 売却相談でよくある一般的な相談例です。

健康食品通販

広告費高騰をきっかけに売却相談。CPA上昇と定期購入の継続率を踏まえて、今後の選択肢を整理したいケース。

アパレルEC

在庫とモールアカウントを含めた事業譲渡相談。シーズン在庫の扱いやブランド継続の条件整理が論点になります。

化粧品D2C

定期購入顧客の評価を含めた売却価格相談。薬機法や表示管理の状況確認も重要になります。

雑貨EC

後継者不在により買い手探しを相談。自社ECと楽天店舗の双方をどう引き継ぐかが検討ポイントです。

自社ECサイト

SEO流入と顧客リストを含めた売却相談。広告以外の集客資産をどう評価するかが焦点になります。

FAQ

可能です。通販会社全体を株式譲渡する方法だけでなく、通販事業 事業譲渡としてEC部門のみを切り出して進めることもあります。

初心者向けに、何から確認すべきか整理してご案内します

売却するか迷っていても、相場観・進め方・手数料の考え方を確認するだけで判断しやすくなります。

通販事業・EC事業を売却すべきか迷っている段階でもご相談ください

売却するか決めていない段階でも、自社の売却可能性、想定される買い手、譲渡価格の考え方を知ることで、今後の経営判断がしやすくなります。まずは無料相談で、現状をお聞かせください。

通販事業売却の成約後に笑顔で喜ぶ経営者チーム